オープニング～ハーレムのバラ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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ショー・ミー・ザ・ウェイ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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ユー・アー・エブリシング（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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サニー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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スター誕生のテーマ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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好きにならずにいられない（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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ザッツ・ミー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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サレンダー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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わかれ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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アモール・ミオ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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ウイザウト・ユー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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日本の抒情「ふりむけばふるさとが」a)家路 b)故郷の廃家 c)里の秋 d)故郷の空 e)浜辺の歌 f)赤とんぼ g)グリーンスリーブス（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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学生街の四季（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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ランボルギーニが消えて（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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チェイス（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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思秋期（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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熱帯魚（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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月見草（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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わたしの世界（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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歌の贈りもの（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

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