Tre Folkmelodier (3 Folk Melodies) (arr. B. Stalhandske)

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• 6:10

Lads and Lassies Gay! (arr. C. Grooms)

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• 2:42

In Golden Autumn (arr. C. Grooms)

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• 4:17

Moorish Nightsong

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• 2:34

Romance sans Paroles, Op. 12, No. 1

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• 3:58

Le Tribut de Zamora (after Gounod) (arr. H. Eichheim)

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• 11:19

Le Roy d'Ys (after Lalo) (arr. H. Eichheim)

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• 9:53

Milenka: Serenade (arr. H. Eichheim)

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• 3:08

Twilight (arr. A. Moffat)

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• 3:43

Alaskan Twilight (arr. C. Grooms)

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• 4:59

Serenade, Op. 7 (arr. for arr. for violin, cello and piano)

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• 2:41

Ecstasy, "Reverie"

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• 4:30

Waltz Scherzo

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• 4:29

Told at Twilight

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• 4:04