Intro. 장스티의 보증 (feat. STi)

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[첫번째 이야기] - 쳇바퀴 (feat. 김나영)

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쳇바퀴 1화 - 아기오리의 첫 비행

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쳇바퀴 2화 - 아기오리의 그리움 (깊이)

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쳇바퀴 3화 - 아기오리의 허전함

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쳇바퀴 4화 - 아기오리의 최후

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쳇바퀴 5화 - Skit. 오리탕

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쳇바퀴 6화 - 은행 강도

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쳇바퀴 7화 - 뒷거래 - Skit

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쳇바퀴 8화 - 엘레베이터에서 만난 사람 (feat. 중희)

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쳇바퀴 9화 - 현실 - Skit

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쳇바퀴 10화 - 유리계단 (feat. IGNITO)

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쳇바퀴 11화 - 과거의 죄

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쳇바퀴 12화(完) - 마지막 댓가 - Skit

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[두번째 이야기] - 인어공주는 존재했다 (feat. 김나영)

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인어공주는 존재했다 1화 - '남자' 편

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인어공주는 존재했다 2화 - '인어공주' 편 (feat. 옥화)

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인어공주는 존재했다 3화 - '어부' 편

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인어공주는 존재했다 4화 - 폭주

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인어공주는 존재했다 5화 (完) - Ending

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이야기의 끝 (feat. 김나영)

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죽은 친구와의 전화

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작은별 Remix - Heenain Version

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