La Nadita (arr. A. Yupanqui)

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• 2:15

Viene clareando (arr. A. Yupanqui)

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• 2:44

Alegria en los panuelos (arr. A. Yupanqui)

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• 2:53

La humilde en sol (arr. A. Yupanqui)

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• 2:31

Zamba de mi pago (arr. A. Yupanqui)

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• 3:04

Milonga Triste (arr. A. Yupanqui)

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• 3:09

24 Studies, Op. 35, "Exercises": Study No. 22 in B Minor

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• 2:42

La enganera (arr. A. Yupanqui)

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• 2:52

Chacarera Santiaguena (arr. A. Yupanqui)

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• 2:25

Don Fermin (arr. A. Yupanqui)

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• 1:42

La finadita (arr. A. Yupanqui)

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• 2:44

Vidala religiosa (arr. A. Yupanqui)

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• 4:12

Pampa chacra (arr. A. Yupanqui)

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• 2:14

La amorosa (arr. A. Yupanqui)

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• 3:03

El llanto (arr. A. Yupanqui)

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• 2:32

La flor del cerro (arr. A. Yupanqui)

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• 3:13

Chilca Juliana (arr. A. Yupanqui)

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• 2:08

Cancion de cuna Argentina (arr. A. Yupanqui)

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Lute Suite in G Minor, BWV 995: IV. Sarabande (arr. for guitar)

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• 3:13

7 de abril (arr. A. Yupanqui)

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• 3:03

El bien perdido (arr. A. Yupanqui)

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Agua escondida (arr. A. Yupanqui)

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• 3:11

Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: Chorale: Jesus bleibet meine Freud (arr. A. Yupanqui)

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• 2:30

Sacha puma (arr. for guitar)

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5 Tristes: No. 4. Cordoba: Lento (arr. A. Yupanqui)

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Zamba de Vargas (arr. A. Yupanqui)

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• 2:45

La de los angelitos (arr. A. Yupanqui)

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• 3:21

Estrellita (arr. for guitar)

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• 1:38

La Mechuda (arr. A. Yupanqui)

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• 3:09

Pobre mi negra

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• 3:25

El indio y la quena

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• 3:22

Se fue mi negra

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• 2:22

Imposible

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• 2:50

La arribena

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• 2:58

El triunfo

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• 2:22

La zamba sonadora

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• 3:19

La coyita

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• 2:08

Estilo de quijano

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• 3:38

La tristecita

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• 3:40

El enredao

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• 1:47

La gaucha

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• 2:58

Que linda sois

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• 2:19

Don Emiliano

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• 2:31

El mal dormido

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• 1:54

Nen Kororo

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• 3:22

Zamba de panuelo

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• 3:27

La cacharpaya

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• 4:05

La Alma Mula

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• 2:11

Cancion del carretero

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• 3:22

Zamba del ayer feliz

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• 3:10