Walzer, Op.138, "Schlittschuhlaufer"

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• 8:34

Wien, du Stadt meiner Traume, Op. 1 (arr. for orchestra)

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• 3:50

Die Csardasfurstin (The Gypsy Princess): Potpourri

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• 16:47

Jocelyn, Op. 100, Act I: Berceuse

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• 4:46

Serenata, Op. 6 (arr. for orchestra)

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• 2:36

Portugiesischer Fischertanz

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• 3:05

Salut d'amour, Op. 12

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• 2:51

Il bacio (arr. for orchestra)

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• 2:26

Blue Tango

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• 3:08

Ein Walzertraum (A Waltz Dream), Act I: Non sai mia bella: Leise, ganz leise klingt's durch den Raum (arr. for orchestra)

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2 Melodies, Op. 3: No. 1 in F Major

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• 3:46

Belle of the Ball

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• 2:57

Blauer Himmel

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• 3:19

Liebesleid

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• 3:30

Die Libelle (The Dragon Fly)

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Hexentanz

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• 2:42

Funiculi, funicula (arr. for orchestra)

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• 2:14

Mattinata (arr. for orchestra)

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• 3:13

Der Opernball (The Opera Ball), Op. 40, Act III: Im chambre separee (arr. for orchestra)

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• 2:30

8 Humoresques, Op. 101, B. 187: No. 7. Poco lento e grazioso in G-Flat Major (arr. for orchestra)

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Schwarze Augen

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• 4:28

Rumanisches Zigeunerfest

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A media luz

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Puszta Fox

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• 4:23

Thais, Act II: Meditation

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Gerhard Winkler Medley

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Die Millionen des Harlekin: Serenade

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Das muss ein Stuck vom Himmel sein

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• 2:29

Sudlich der Alpen (South of the Alps): I. In einer Hafenstadt (In a Port)

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• 3:49

Sie horen Paul Lincke: Sie horen - Potpourri

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