Serenade (1948 version): I. Intrada

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• 5:02

Serenade (1948 version): II. Quasi Minuetto

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• 3:58

Serenade (1948 version): III. Arioso

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• 4:50

Serenade (1948 version): IV. Finale

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• 5:34

Flute Concerto: I. Allegro ma non troppo

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• 11:01

Flute Concerto: II. Adagio sostenuto

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• 10:54

Flute Concerto: III. Presto

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• 5:40

Variations: I. Lento

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• 1:21

Variations: II. Allegro ma non troppo

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• 3:46

Variations: III. Adagio sostenuto

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• 2:58

Variations: IV. Allegretto leggiero

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• 2:17

Variations: V. Vivace

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• 3:54

Clarinet Concerto: I. Andante sostenuto e rubato

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• 2:24

Clarinet Concerto: II. Adagio sostenuto

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• 5:50

Clarinet Concerto: III. Allegro velocissimo

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• 5:27