Ukrainian Bell Carol, "Carol of the Bells" (arr. H. Morris)

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• 2:51

Adeste fideles (O Come All Ye Faithful) (arr. D.E. Wagner)

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• 2:37

Angel Tidings (arr. C. Dobrinski)

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• 3:00

Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: Chorale: Jesus bleibet meine Freude (Jesu, Joy of Man's Desiring) (arr. D.E. Allured)

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• 3:04

Magnificat in D Major, BWV 243: Esurientes (arr. J. Meredith)

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• 2:41

Ellens Gesang III (Ave Maria!), Op. 52, No. 6, D. 839, "Hymne an die Jungfra" (arr. W. H. Griffin)

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• 3:45

It Came Upon A Midnight Clear (arr. A.B. Sherman)

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• 4:39

Still, still, still (arr. C. Moklebust)

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• 4:49

While By My Sheep (arr. K. McChesney)

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• 1:52

God Rest Ye Merry, Gentlemen (arr. G.M. Pysh)

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• 2:15

We Three Kings (arr. C. Dobrinski)

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• 1:57

L'Arlesienne Suite No. 2: IV. Farandole (arr. B. Garee)

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• 3:32

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. W.H. Griffin for bell choir): II. Danses carateristiques: March

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• 2:34

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. W.H. Griffin for bell choir): II. Danses carateristiques: Arab Dance

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• 3:16

The Nutcracker Suite, Op. 71a: III. Waltz of the Flowers (arr. Y. Toshikazu)

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• 8:53

Lieutenant Kije Suite, Op. 60: IV. Troika (arr. K. McChesney)

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• 2:23

Holiday Inn: White Christmas (arr. C. Dobrinski)

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• 3:38

Stille Nacht (Silent Night) (arr. B. Garee)

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• 2:41