Almeida: Historia do luar

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Lauro: Seis por derecho al estilo del arpa llanera

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Barrios Mangoré: Waltz, Op. 8 No. 4

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De Mello: A Hug for Pixinguinha

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De Mello: Chants for the Chief: No. 2, Uirapurú do Amazonas

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Barrios Mangoré: Julia Florida

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Lauro: El Marabino

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Lauro: 4 Valses venezolanos: No. 3, Natalia "Vals criollo"

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Montaña: Suite Colombiana No. 2: IV. Porro

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Sávio: Cenas brasileiras: No. 7, Batucada

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De Mello: Lago de Janauacá

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De Mello: Chants for the Chief: No. 1, A chamada dos ventos - Canção noturna

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Brouwer: 2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de cuna

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Canónico / Arr. Lauro & Díaz: Aire de joropo "El totumo de Guarenas"

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Pixinguinha: Cochichando

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• 2:45

De Mello: Chôro alegre "A Hug for Tiberio"

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De Mello / Arr. Wolff: Cavaleiro sem armadura

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