Tre Folkmelodier (3 Folk Melodies) [arr. B. Stalhandske]

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• 6:10

Lads and Lassies Gay! (Arr. C. Grooms)

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• 2:42

In Golden Autumn (Arr. C. Grooms)

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• 4:17

Moorish Nightsong

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• 2:34

Romance sans Paroles, Op. 12, No. 1

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• 3:58

Le Tribut de Zamora (arr. H. Eichheim) [After Gounod]

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• 11:19

Le Roy d'Ys (arr. H. Eichheim) [After Lalo]

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• 9:53

Milenka: Serenade (Arr. H. Eichheim)

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• 3:08

Twilight (Arr. A. Moffat)

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• 3:43

Alaskan Twilight (Arr. C. Grooms)

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• 4:59

Serenade, Op. 7 (Arr. For arr. For violin, cello and piano)

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• 2:41

Ecstasy, "Reverie"

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• 4:30

Waltz Scherzo

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• 4:29

Told at Twilight

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• 4:04