Traditional: Ding Dong, Merrily on High

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• 2:19

Satie: Menus propos enfantins: No. 3, Valse du chocolat aux amandes

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• 1:07

Traditional: Watchman of Zion

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• 1:11

Charpentier: Messe de minuit pour noël, H. 9: III. Kyrie eleison

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• 1:15

Tournemire: L'orgue mystique, Cycle de Noël, Op. 55: Office No. 4 "De Dominica infra Octavam Nativitatis": III. Élévation

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• 1:19

Traditional: Go, Tell It on the Mountain (Arr. Pasatieri)

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• 1:24

Charpentier: Noëls sur les instruments, H. 534: No. 6, Une jeune pucelle

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• 1:18

Corelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 6 No. 8 "Fatto per la notte di Natale": I. Vivace - Grave

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• 1:30

Traditional: We Wish You a Merry Christmas (Arr. Cullen)

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• 1:35

Traditional: A Christmas Hymn

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• 1:53

Britten: A Ceremony of Carols, Op. 28: II. Wolcum Yole!

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• 1:23

Charpentier: Messe de minuit pour noël, H. 9: I. Kyrie eleison

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• 1:27

Tournemire: L'orgue mystique, Cycle de Noël, Op. 55: Office No. 4 "De Dominica infra Octavam Nativitatis": I. Prélude à l'introït

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• 1:36

Manfredini: Concerto grosso in C Major, Op. 3 No. 12 "Con una pastorale per il Santissimo Natale': II. Largo

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• 1:57

Britten: A Ceremony of Carols, Op. 28: IV. (b) Balulalow

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• 1:38

Bach, JS: Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 3: No. 24, Chor. "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"

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• 2:00

Traditional: El noi de la mare (Arr. Llobet for Guitar)

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• 2:01

Handel: Joy to the World

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• 2:09

Bach, JS: Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 3: No. 24, Chor. "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" (Reprise)

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• 2:02

Debussy: Noël des enfants qui n'ont plus de maison, CD 147, L. 139

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• 2:28

Dandrieu: Livre de noëls: No. 17, Noël de Saintonge "Nos bergers"

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• 2:25

Tchaikovsky: The Nutcracker, Op. 71, Act 1: No. 2, March

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• 2:25

Trad: O du fröhliche! O du selige!

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• 2:29

Mozart: Great Mass in C Minor, K. 427: V. Domine Deus

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• 2:35

Corelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 6 No. 8 "Fatto per la notte di Natale": III. Adagio - Allegro - Adagio

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• 2:40

Joubert: There is No Rose

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• 2:41

Charpentier: In nativitatem Domini canticum, H. 416: I. Prélude. "Usquequo avertis faciem tuam"

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• 2:50

Wade: Adeste fideles

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• 2:51

Tchaikovsky: The Nutcracker, Op. 71, Act 2: No. 14c, Pas de deux. Variation II "Dance of the Sugar Plum Fairy"

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• 2:25

Schütz: Geistliche Chormusik, Op. 11: No. 16, Ein Kind ist uns geboren, SWV 384

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• 2:49

The Little Drummer Boy

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• 2:51

Charpentier: Messe de minuit pour noël, H. 9: IX. Agnus Dei

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• 2:52

Fauré: 2 Mélodies, Op. 43: No. 1, Noël

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• 3:01

Palestrina: Collegio Romano MS 2852: Alma redemptoris

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• 0
• 3:00

Tchaikovsky: The Nutcracker, Op. 71, Act 2: No. 12e, Divertissement. Dance of the Reed-Flutes

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• 2:29

Humperdinck: Weihnachten

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• 3:05

Mozart: 3 German Dances, K. 605: No. 3 in C Major "Die Schlittenfahrt"

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• 3:06

Ravel: Noël des jouets, M. 47

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• 3:10

Traditional: O Little Town of Bethlehem (Arr. Cullen)

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• 3:22

Tallis: Hodie nobis coelorum rex

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• 3:24

Gauntlett: Once in Royal David's City

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• 3:03

Tchaikovsky: The Nutcracker, Op. 71: Miniature Overture

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• 3:09

Bach, JS: Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 6: No. 64, Choral. "Nun seid ihr wohl gerochen"

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• 3:23

Manfredini: Concerto grosso in C Major, Op. 3 No. 12 "Con una pastorale per il Santissimo Natale': I. Largo

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• 3:27

Berlin: White Christmas (Arr. Pasatieri)

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• 3:33

Daquin: Nouveau Livre de noëls: No. 12, Noël suisse

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• 3:44

Adam: Cantique de Noël "Minuit, chrétiens"

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• 3:41

Weihnachtsfriede

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• 3:42

Handel: Messiah, HWV 56, Pt. 2: Chorus. "Hallelujah"

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• 3:43

Vaughan Williams: Hodie, a Christmas Cantata: I. Prologue. "Nowell! Nowell!"

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• 3:45