13 Catalan Folksongs (arr. P. Binkley): No. 10. El noi de la mare

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13 Catalan Folksongs (arr. P. Binkley): No. 3. La nit de Nadal

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13 Catalan Folksongs (arr. P. Binkley): No. 2. El testament d'Amelia

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• 1:55

13 Catalan Folksongs (arr. P. Binkley): No. 13. Canco del lladre

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• 1:41

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): I. Miniature Overture

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• 3:08

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. March

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The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. Dance of the Sugar-Plum Fairy

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The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. Russian Dance, "Trepak"

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• 1:10

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. Arabian Dance

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The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. Chinese Dance

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The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): II. Dance of the Mirlitons

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• 2:45

The Nutcracker Suite, Op. 71a (arr. M. Imholz and P. Binkley): III. Waltz of the Flowers

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Pavane, Op. 50 (arr. P. Binkley and D. Rath)

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• 7:46

Chamber Concerto in D Major, RV 93 (arr. for mandolin quartet): I. Allegro

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• 3:28

Chamber Concerto in D Major, RV 93 (arr. for mandolin quartet): II. Largo

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Chamber Concerto in D Major, RV 93 (arr. for mandolin quartet): III. Allegro

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Lakme (arr. P. Binkley): Lakme, Act I: Sous le dome epais, "Flower Duet" (arr. P. Binkley)

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