Temptation Rag

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• 3:01

Wild Man Blues

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• 2:53

Mister Joe

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• 2:55

Kansas City Man Blues

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• 0
• 3:04

Chicago Breakdown

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• 3:18

Melancholy

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• 3:10

New Orleans Joys

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• 3:00

Midnight Mama

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• 2:32

Yellow Dog Blues

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• 2:46

Pastime Rag No. 3

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• 3:34

London Blues

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• 3:02

Blame It On The Blues

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• 2:44

Memphis Blues

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• 3:28

Sweet Substitute

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• 2:33

Sidewalk Blues

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• 0
• 3:30

Black Bottom Stomp

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• 0
• 2:59