Three Preludes: I. Allegro ben ritmato e deciso

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Three Preludes: II. Andante con moto e poco rubato

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• 3:37

Three Preludes: III. Agitato

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• 1:53

The Porgy & Bess Suite: I. It Ain't Necessarily So

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The Porgy & Bess Suite: II. Bess, You Is My Woman Now

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• 5:16

The Porgy & Bess Suite: III. A Woman Is a Sometime Thing

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The Porgy & Bess Suite: IV. Summertime

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• 5:41

The Porgy & Bess Suite: V. There's a Boat Dat's Leavin' Soon for New York

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• 2:10

Siete Canciones Populares Españolas: I. El Paño Moruno

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• 2:09

Siete Canciones Populares Españolas: II. Seguidilla Murciana

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Siete Canciones Populares Españolas: III. Asturiana

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• 2:31

Siete Canciones Populares Españolas: IV. Jota

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• 2:53

Siete Canciones Populares Españolas: V. Nana (Berceuse)

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• 3:05

Siete Canciones Populares Españolas: VI. Cancion

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• 1:26

Siete Canciones Populares Españolas: VII. Polo

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• 1:15

Danza Ritual del Fuego (El Amor Brujo)

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• 3:54

Danza Española No. 1 (La Vida Breve)

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• 3:31